新平台、新功能、新体验

值此平台改版之际，云路天行团队征集了大量用户的意见和建议，对原有部分功能进行了更新，使用体验更佳！

会员制是很多企业采用的营销模式，都涉及有预收费管理的问题；同时日常的商贸往来也经常会涉及预收款、预付款管理，本次改版云路天行加强了这方面的管理，增强了与用户的交互性，使用更方便。下面以预收为例谈谈具体的使用方法。

首先进行预收款的登记：

预收款登记

登记后在资金管理可以查询用户有的预收款明细；

预收款账户明细

做对应客户的回款登记操作时将会自动弹出该客户已交定金提示，如下图所示：

已收定金提示

如果选择资金流向为预收款账户（若该客户无预收款则不会有此提示，也不会显示出预收款账户），当应收款金额大于预收款金额时，所选票据金额自动读取替换为预收款金额，执行回款登记后应收减少的同时对应的预收款减少，如下图所示：

选择预收款账户

缴款查询

应收小于预收时账户的变化截图如下：

回款前预收款明细

回后预收款明细

预付款的管理与预收款的管理类似，此处不再赘述。

本次改版突破了原有单据内容的固化格式，支持用户自定义设置单据字体大小、个性化内容等。具体设置如图所示：

打印设置

单据效果

从此大家不必再为单据形式单一，无法加入自己的个性化信息而苦恼了！

每个企业都有大量的合同范本、报表格式、计划总结模板等，经常会出现找不到或版本过期等问题，经常为了编写一份合同周末必须要到办公室去加班。本次平台改版，新增了文档模版管理功能，定期维护模块的内容，可以保证内容版本最新，统一到平台上管理，不受地域人员限制，相信该功能推出一定会大受欢迎。

下面以合同模板为例，介绍具体的使用方法，首先在实用工具－文档模板处创建模板，如下图：

模板的创建

创建好的模板创可以修改和删除，如下图：

已创建的模板

模板创建后在对应的功能模块下即可直接调用模板，如编制合同就调用在客户管理－营销管理－编制合同处插入模板：

这时会弹出相关的合同模板，选择需要的即可插入，如下图：

插入模板

插入后即可在平台提供的编辑器上进行相应的修改，修改后编辑器提供直接打印的功能，如下图，此处特别提醒一下，模板的排版样式可以在浏览器的打印设置处进行设置，默认是会有页眉页脚显示，可以在页面设置处进行设置操作：

页面设置

打印效果

同理，我们在计划总结时也支持调用计划总结模版。

至此模版管理的新功能介绍完毕，后期将陆续增加其他模板的管理功能，敬请关注！