如何通过试用crm客户管理系统作出选择？

 

       crm客户管理系统的作用是帮助企业记录各个渠道获取到的客户信息，及时捕捉到客户关键的行为，抓住销售商机。随着信息技术在管理上越来越深入的应用，crm客户管理系统的功能也在更加完善，客户管理的过程是一个不断探索的过程。

 

       一、客户信息

       在试用crm客户管理系统时，首先看对于客户信息的保存是否准确，业务员是否可以很方便的将客户信息录入系统，是否支持批量导入老客户数据。因为老客户的信息都是在excel表格中，启用crm客户管理系统时就需要将这些客户信息也一起导入，并且格式表头是否符合企业需求。有必要的话也可以看一下是否可以在手机上录入，这样对于经常在外的业务员来说更方便。

 

       二、客户回复

       在一些crm客户管理系统中支持批量对客户发送短信消息，可以在节假日或客户生日及时发送消息体现客户关怀服务。还有一些固定的信息，比如公司地址、对公账户、法人等一些信息，可以在crm客户管理系统中提前设置好回复素材，在客户问到时可以直接一键回复。对于客户的回复、交流、跟进、拜访等一系列沟通过程，都可以记录在crm客户管理系统中，方便做工作复盘。

 

       三、业务任务

       为了提高业务员的积极性，往往需要业务员制定计划，管理者可以及时收到计划完成情况。在试用crm客户管理系统时可以看是否有业务员提交计划报告，上级审批的功能。这样有助于从过程到结果，业务员都可以获得团队的帮助，提高成单率。crm客户管理系统也可以及时给相关负责业务员及时发送待办任务的通知，防止遗忘遗漏等。

 

       通过一时的试用crm客户管理系统往往不能太快的作出决定，还是要在实际场景中应用一段时间后才能发现问题，发现企业需求。上述提到的三个方面，是企业普遍需要注意的功能需求。

 

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